Transición generacional sostenible para familia empresaria caribeña con más de 110 años de trayectoria

CLIENTE
Familia Empresaria con más de 110 años en el Caribe

PAÍS
Confidencial - Caribe

AÑO
2019 - 2021

INDUSTRIA
Banca I Private Equity I Packaging e impresiones

CAPACIDADES
Diagnóstico integral I Gobierno de dueños I Gobierno familiar I Formación nuevas generaciones I Estrategia de comunicación interna

PRÁCTICA
Owners Consulting

CLIENTE
Familia Empresaria con más de 110 años en el Caribe

PAÍS
Confidencial - Región Caribe

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2019 - 2021

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Banca I Private Equity I Packaging e impresiones

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Diagnóstico integral I Gobierno de dueños I Gobierno familiar I Formación nuevas generaciones I Estrategia de comunicación interna

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Diagnóstico integral I Gobierno de dueños I Gobierno familiar I Formación nuevas generaciones I Estrategia de comunicación interna

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Diagnóstico integral I Gobierno de dueños I Gobierno familiar I Formación nuevas generaciones I Estrategia de comunicación interna

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Virtus-Partners-Caso-de-exito-empresa-familiar-caribe

DESAFÍO

Familia empresaria en tercera generación, con participación incipiente de la cuarta generación en el gobierno corporativo y familiar, se encontraba en la transición de ser un grupo con negocios operativos en diversos sectores de consumo a desempeñarse como inversionista a través de distintos vehículos de inversión de propiedad familiar.

En este contexto, emergieron 3 retos y prioridades a abordar: (1) alinear a los dueños (la tercera generación) alrededor de una visión compartida; (2) mejorar el conocimiento y vinculación de la cuarta generación con el sistema, la cual es baja; (3) la familia se caracterizaba por la unidad y fuerte identificación con los valores, sin embargo, existían oportunidades en cuanto a la gestión de la comunicación e información al interior de ella.

DESAFÍO

Familia empresaria en tercera generación, con participación incipiente de la cuarta generación en el gobierno corporativo y familiar, se encontraba en la transición de ser un grupo con negocios operativos en diversos sectores de consumo a desempeñarse como inversionista a través de distintos vehículos de inversión de propiedad familiar.

En este contexto, emergieron 3 retos y prioridades a abordar: (1) alinear a los dueños (la tercera generación) alrededor de una visión compartida; (2) mejorar el conocimiento y vinculación de la cuarta generación con el sistema, la cual es baja; (3) la familia se caracterizaba por la unidad y fuerte identificación con los valores, sin embargo, existían oportunidades en cuanto a la gestión de la comunicación e información al interior de ella.

DESAFÍO

Familia empresaria en tercera generación, con participación incipiente de la cuarta generación en el gobierno corporativo y familiar, se encontraba en la transición de ser un grupo con negocios operativos en diversos sectores de consumo a desempeñarse como inversionista a través de distintos vehículos de inversión de propiedad familiar.

En este contexto, emergieron 3 retos y prioridades a abordar: (1) alinear a los dueños (la tercera generación) alrededor de una visión compartida; (2) mejorar el conocimiento y vinculación de la cuarta generación con el sistema, la cual es baja; (3) la familia se caracterizaba por la unidad y fuerte identificación con los valores, sin embargo, existían oportunidades en cuanto a la gestión de la comunicación e información al interior de ella.

DESAFÍO

Familia empresaria en tercera generación, con participación incipiente de la cuarta generación en el gobierno corporativo y familiar, se encontraba en la transición de ser un grupo con negocios operativos en diversos sectores de consumo a desempeñarse como inversionista a través de distintos vehículos de inversión de propiedad familiar.

En este contexto, emergieron 3 retos y prioridades a abordar: (1) alinear a los dueños (la tercera generación) alrededor de una visión compartida; (2) mejorar el conocimiento y vinculación de la cuarta generación con el sistema, la cual es baja; (3) la familia se caracterizaba por la unidad y fuerte identificación con los valores, sin embargo, existían oportunidades en cuanto a la gestión de la comunicación e información al interior de ella.

DESAFÍO

Familia empresaria en tercera generación, con participación incipiente de la cuarta generación en el gobierno corporativo y familiar, se encontraba en la transición de ser un grupo con negocios operativos en diversos sectores de consumo a desempeñarse como inversionista a través de distintos vehículos de inversión de propiedad familiar.

En este contexto, emergieron 3 retos y prioridades a abordar: (1) alinear a los dueños (la tercera generación) alrededor de una visión compartida; (2) mejorar el conocimiento y vinculación de la cuarta generación con el sistema, la cual es baja; (3) la familia se caracterizaba por la unidad y fuerte identificación con los valores, sin embargo, existían oportunidades en cuanto a la gestión de la comunicación e información al interior de ella.

Virtus-Partners-Emprsa-Familiar-Private-Equity

SOLUCIÓN

Partimos por la construcción de un entendimiento de la situación inicial (diagnóstico) en base a las dimensiones de Familia & Propiedad, Gobierno, Negocio y Organización. A través de entrevistas, análisis de información y un taller de mirada en el espejo, fue posible tener un punto de partida en común para los miembros de la 3G e identificar prioridades del sistema empresarial familiar a abordar en el corto plazo:

SOLUCIÓN

Partimos por la construcción de un entendimiento de la situación inicial (diagnóstico) en base a las dimensiones de Familia & Propiedad, Gobierno, Negocio y Organización. A través de entrevistas, análisis de información y un taller de mirada en el espejo, fue posible tener un punto de partida en común para los miembros de la 3G e identificar prioridades del sistema empresarial familiar a abordar en el corto plazo:

SOLUCIÓN

Partimos por la construcción de un entendimiento de la situación inicial (diagnóstico) en base a las dimensiones de Familia & Propiedad, Gobierno, Negocio y Organización. A través de entrevistas, análisis de información y un taller de mirada en el espejo, fue posible tener un punto de partida en común para los miembros de la 3G e identificar prioridades del sistema empresarial familiar a abordar en el corto plazo:

SOLUCIÓN

Partimos por la construcción de un entendimiento de la situación inicial (diagnóstico) en base a las dimensiones de Familia & Propiedad, Gobierno, Negocio y Organización. A través de entrevistas, análisis de información y un taller de mirada en el espejo, fue posible tener un punto de partida en común para los miembros de la 3G e identificar prioridades del sistema empresarial familiar a abordar en el corto plazo:

SOLUCIÓN

Partimos por la construcción de un entendimiento de la situación inicial (diagnóstico) en base a las dimensiones de Familia & Propiedad, Gobierno, Negocio y Organización. A través de entrevistas, análisis de información y un taller de mirada en el espejo, fue posible tener un punto de partida en común para los miembros de la 3G e identificar prioridades del sistema empresarial familiar a abordar en el corto plazo:

Estrategia de dueños

A partir de la identificación de los temas claves a trabajar, acompañamos a los propietarios en la alineación de una visión y estrategia de dueños conjunta. Al finalizar el proyecto, esto redundó en el diseño e implementación de un Consejo de Dueños donde se centralizan y evalúan alternativas para el desarrollo patrimonial.

Una de las metodologías utilizadas en este frente de trabajo consistió en el aprendizaje directo sobre otros sistemas familiares referentes en mejores prácticas a nivel mundial, mediante reuniones con miembros y representantes de las respectivas familias convocadas.

Estrategia de dueños

A partir de la identificación de los temas claves a trabajar, acompañamos a los propietarios en la alineación de una visión y estrategia de dueños conjunta. Al finalizar el proyecto, esto redundó en el diseño e implementación de un Consejo de Dueños donde se centralizan y evalúan alternativas para el desarrollo patrimonial.

Una de las metodologías utilizadas en este frente de trabajo consistió en el aprendizaje directo sobre otros sistemas familiares referentes en mejores prácticas a nivel mundial, mediante reuniones con miembros y representantes de las respectivas familias convocadas.

Estrategia de dueños

A partir de la identificación de los temas claves a trabajar, acompañamos a los propietarios en la alineación de una visión y estrategia de dueños conjunta. Al finalizar el proyecto, esto redundó en el diseño e implementación de un Consejo de Dueños donde se centralizan y evalúan alternativas para el desarrollo patrimonial.

Una de las metodologías utilizadas en este frente de trabajo consistió en el aprendizaje directo sobre otros sistemas familiares referentes en mejores prácticas a nivel mundial, mediante reuniones con miembros y representantes de las respectivas familias convocadas.

Desarrollo NextGen

En primer lugar, construimos un mapa de talento de los más de 50 miembros mayores de edad, detallando su formación, capacidades, intereses de participación en el sistema (gobierno familiar, gobierno corporativo, negocios e inversiones y filantropía) y realizamos un assessment de liderazgo con la prueba Hogan. Después diseñamos y co-construimos el plan de desarrollo para futuros dueños, implementando el primer módulo de forma virtual mediante sesiones semanales / quincenales lideradas por la familia y expertos externos a lo largo de 6 meses. Adicionalmente, construimos un plan de desarrollo individual con cada miembro 4G para dejar marcada la ruta en su camino para ser un dueño responsable. Finalmente, durante el desarrollo y puesta en marcha de estas iniciativas, fortalecimos el comité de talento del consejo familiar, ampliando su estructura, definiendo perfiles y capacidades clave de sus integrantes, apoyando la selección de sus nuevos integrantes y explicitando mecanismos de interacción con el consejo familiar.

Desarrollo NextGen

En primer lugar, construimos un mapa de talento de los más de 50 miembros mayores de edad, detallando su formación, capacidades, intereses de participación en el sistema (gobierno familiar, gobierno corporativo, negocios e inversiones y filantropía) y realizamos un assessment de liderazgo con la prueba Hogan. Después diseñamos y co-construimos el plan de desarrollo para futuros dueños, implementando el primer módulo de forma virtual mediante sesiones semanales / quincenales lideradas por la familia y expertos externos a lo largo de 6 meses. Adicionalmente, construimos un plan de desarrollo individual con cada miembro 4G para dejar marcada la ruta en su camino para ser un dueño responsable. Finalmente, durante el desarrollo y puesta en marcha de estas iniciativas, fortalecimos el comité de talento del consejo familiar, ampliando su estructura, definiendo perfiles y capacidades clave de sus integrantes, apoyando la selección de sus nuevos integrantes y explicitando mecanismos de interacción con el consejo familiar.

Desarrollo NextGen

En primer lugar, construimos un mapa de talento de los más de 50 miembros mayores de edad, detallando su formación, capacidades, intereses de participación en el sistema (gobierno familiar, gobierno corporativo, negocios e inversiones y filantropía) y realizamos un assessment de liderazgo con la prueba Hogan. Después diseñamos y co-construimos el plan de desarrollo para futuros dueños, implementando el primer módulo de forma virtual mediante sesiones semanales / quincenales lideradas por la familia y expertos externos a lo largo de 6 meses.
Adicionalmente, construimos un plan de desarrollo individual con cada miembro 4G para dejar marcada la ruta en su camino para ser un dueño responsable. Finalmente, durante el desarrollo y puesta en marcha de estas iniciativas, fortalecimos el comité de talento del consejo familiar, ampliando su estructura, definiendo perfiles y capacidades clave de sus integrantes, apoyando la selección de sus nuevos integrantes y explicitando mecanismos de interacción con el consejo familiar.

Desarrollo NextGen

En primer lugar, construimos un mapa de talento de los más de 50 miembros mayores de edad, detallando su formación, capacidades, intereses de participación en el sistema (gobierno familiar, gobierno corporativo, negocios e inversiones y filantropía) y realizamos un assessment de liderazgo con la prueba Hogan. Después diseñamos y co-construimos el plan de desarrollo para futuros dueños, implementando el primer módulo de forma virtual mediante sesiones semanales / quincenales lideradas por la familia y expertos externos a lo largo de 6 meses. Adicionalmente, construimos un plan de desarrollo individual con cada miembro 4G para dejar marcada la ruta en su camino para ser un dueño responsable.

Finalmente, durante el desarrollo y puesta en marcha de estas iniciativas, fortalecimos el comité de talento del consejo familiar, ampliando su estructura, definiendo perfiles y capacidades clave de sus integrantes, apoyando la selección de sus nuevos integrantes y explicitando mecanismos de interacción con el consejo familiar.

Desarrollo NextGen

En primer lugar, construimos un mapa de talento de los más de 50 miembros mayores de edad, detallando su formación, capacidades, intereses de participación en el sistema (gobierno familiar, gobierno corporativo, negocios e inversiones y filantropía) y realizamos un assessment de liderazgo con la prueba Hogan. Después diseñamos y co-construimos el plan de desarrollo para futuros dueños, implementando el primer módulo de forma virtual mediante sesiones semanales / quincenales lideradas por la familia y expertos externos a lo largo de 6 meses. Adicionalmente, construimos un plan de desarrollo individual con cada miembro 4G para dejar marcada la ruta en su camino para ser un dueño responsable.

Finalmente, durante el desarrollo y puesta en marcha de de estas iniciativas, fortalecimos el comité de talento del consejo familiar, ampliando su estructura, definiendo perfiles y capacidades clave de sus integrantes, apoyando la selección de sus nuevos integrantes y explicitando mecanismos de interacción con el consejo familiar.

Comunicación

A nivel de comunicación interna, se realizó un mapeo de las instancias de comunicación utilizadas en la familia y de las diferentes actividades a las que eran convocados sus miembros. Posteriormente definimos una estrategia de comunicación efectiva que permitiese fomentar la cohesión de la familia a futuro y, como resultado, apoyamos la implementación de un software / red social de comunicación para la familia.

En cuanto a comunicación externa, se definió un protocolo de comunicación para la familia, y se conformó y puso en marcha un comité con el fin de cuidar la reputación de la familia y sus negocios.

Comunicación

A nivel de comunicación interna, se realizó un mapeo de las instancias de comunicación utilizadas en la familia y de las diferentes actividades a las que eran convocados sus miembros. Posteriormente definimos una estrategia de comunicación efectiva que permitiese fomentar la cohesión de la familia a futuro y, como resultado, apoyamos la implementación de un software / red social de comunicación para la familia.

En cuanto a comunicación externa, se definió un protocolo de comunicación para la familia, y se conformó y puso en marcha un comité con el fin de cuidar la reputación de la familia y sus negocios.

IMPACTO

○ Entendimiento común del punto de partida

○ Conformación y puesta en marcha del comité de dueños

○ Mapa de talento de la cuarta generación (+50 miembros de la 4G)

○ Diseño y co-construcción del plan de formación de futuras generaciones

○ Implementación virtual del primer módulo del plan de desarrollo (sesiones semanales / quincenales durante 6 meses, ~80% de la 4G graduada del primer módulo)

○ Co-construcción de planes de desarrollo individual como futuros dueños

○ Consolidación del comité de talento del consejo familiar

○ Mapeo y estructuración de actividades sociales de la familia

○ Implementación de red social familiar

○ Conformación de comité de comunicación externa

○ Desarrollo de protocolo de comunicación externa

○ Entendimiento común del punto de partida

○ Conformación y puesta en marcha del comité de dueños

○ Mapa de talento de la cuarta generación (+50 miembros de la 4G)

○ Diseño y co-construcción del plan de formación de futuras generaciones

○ Implementación virtual del primer módulo del plan de desarrollo (sesiones semanales / quincenales durante 6 meses, ~80% de la 4G graduada del primer módulo)

○ Co-construcción de planes de desarrollo individual como futuros dueños

○ Consolidación del comité de talento del consejo familiar

○ Mapeo y estructuración de actividades sociales de la familia

○ Implementación de red social familiar

○ Conformación de comité de comunicación externa

○ Desarrollo de protocolo de comunicación externa

○ Entendimiento común del punto de partida

○ Conformación y puesta en marcha del comité de dueños

○ Mapa de talento de la cuarta generación (+50 miembros de la 4G)

○ Diseño y co-construcción del plan de formación de futuras generaciones

○ Implementación virtual del primer módulo del plan de desarrollo (sesiones semanales / quincenales durante 6 meses, ~80% de la 4G graduada del primer módulo)

○ Co-construcción de planes de desarrollo individual como futuros dueños

○ Consolidación del comité de talento del consejo familiar

○ Mapeo y estructuración de actividades sociales de la familia

○ Implementación de red social familiar

○ Conformación de comité de comunicación externa

○ Desarrollo de protocolo de comunicación externa

Familia / Dueños

○ Entendimiento común del punto de partida

○ Conformación y puesta en marcha del comité de dueños

○ Mapa de talento de la cuarta generación (+50 miembros de la 4G)

○ Diseño y co-construcción del plan de formación de futuras generaciones

○ Implementación virtual del primer módulo del plan de desarrollo (sesiones semanales / quincenales durante 6 meses, ~80% de la 4G graduada del primer módulo)

○ Co-construcción de planes de desarrollo individual como futuros dueños

○ Consolidación del comité de talento del consejo familiar

○ Mapeo y estructuración de actividades sociales de la familia

○ Implementación de red social familiar

○ Conformación de comité de comunicación externa

○ Desarrollo de protocolo de comunicación externa

Familia / Dueños

○ Entendimiento común del punto de partida

○ Conformación y puesta en marcha del comité de dueños

○ Mapa de talento de la cuarta generación (+50 miembros de la 4G)

○ Diseño y co-construcción del plan de formación de futuras generaciones

○ Implementación virtual del primer módulo del plan de desarrollo (sesiones semanales / quincenales durante 6 meses, ~80% de la 4G graduada del primer módulo)

○ Co-construcción de planes de desarrollo individual como futuros dueños

○ Consolidación del comité de talento del consejo familiar

○ Mapeo y estructuración de actividades sociales de la familia

○ Implementación de red social familiar

○ Conformación de comité de comunicación externa

○ Desarrollo de protocolo de comunicación externa